شهادة أخصائي التخطيط المالي وإدارة الثروات (FPWMP)
شهادة أخصائي التخطيط المالي وإدارة الثروات (FPWMP) هي برنامج احترافى تثقل الخبرات والمهارات في التخطيط المالي وإدارة الثروات بهدف إعداد المتدرب ليكون مخطط مالي أو مستشار ثروة محترف، والجهة المانحة للشهادة هي معهد تمويل الشركات (CFI)، وتُركِّز هذه الشهادة على استراتيجيات مالية، إدارة المحافظ الاستثمارية، والتخطيط المالي الشامل للعملاء، وتهدف الى تطوير المهارات الفنية والعملية للمتدرب في التخطيط المالي، إدارة الثروات، إدارة العلاقات مع العملاء، تطوير الأعمال، والاستثمار وذلك بطريقة احترافية تعتمد على فهم شامل لاحتياجات السوق والعملاء.
وهذه الشهادة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين الذين يطمحون لوظائف مثل ( مخطط مالي – مستشار استثمار – مدير ثروة – مصرفي خاص – مدير محفظة استثمارية )، كما انها لا تشترط وجود خبرة سابقة قوية، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يبدأ في المجال أو يحتاج إلى توسيع مهاراته العملية
المواضيع التي يتم تناولها:
- أُسس التخطيط المالي.
- فئات الأصول والأسواق المالية.
- دارة المحافظ الاستثمارية.
- الاقتصاد للمستشارين الماليين.
- إدارة المخاطر والتأمين.
- الاستثمارات البديلة.
- سلوكيات التمويل.
- مهارات التواصل الفعّال مع العملاء.
- الكتابة المهنية للأعمال.
- استراتيجيات التسويق، التواصل واكتساب العملاء.
- إتقان اكتشاف احتياجات العميل.
احجز دورتك اليوم!
تواصل معنا لحجز مكانك!